Un CRM diseñado alrededor de tu negocio
- Llamar a Distribuciones Norte
- Enviar presupuesto a Clínica Delta
- Revisar pedido #2043
- Renovar dominio y correo
Un CRM diseñado alrededor de tu negocio
Empieza solo con lo que necesitas y amplíalo cuando tu empresa crezca.
Clientes y ventas
Clientes
Ficha completa con histórico, contactos y documentación.
Contactos
Personas asociadas a cada empresa y su información de contacto.
Leads
Entradas de formularios, ferias o campañas listas para trabajar.
Oportunidades
Cada operación con su fase, importe previsto y probabilidad.
Ventas
Seguimiento comercial y previsión de lo que está por cerrar.
Presupuestos
Plantillas, versiones y control de lo enviado a cada cliente.
Operaciones
Facturas
Emisión, vencimientos y estado de cobro en un solo sitio.
Pedidos
Del presupuesto aceptado al pedido y su seguimiento.
Productos
Catálogo con precios, referencias y tarifas por cliente.
Inventario
Stock por almacén, entradas, salidas y avisos de mínimos.
Proveedores
Compras, condiciones y contacto de cada proveedor.
Incidencias
Averías, reclamaciones y su resolución sin perder el hilo.
Gestión interna
Documentación
Contratos, albaranes y archivos adjuntos a cada ficha.
Calendario
Visitas, llamadas y vencimientos compartidos con el equipo.
Tareas
Tareas con responsable, prioridad y fecha de vencimiento.
Equipos
Comerciales, delegaciones y objetivos por persona o zona.
Tickets
Soporte con prioridades, tiempos de respuesta y estado.
Firma de documentos
Firma digital de presupuestos y contratos desde el CRM.
Análisis y automatización
Informes
Informes a medida con los datos que se consultan cada semana.
Estadísticas
Cuadros de mando con ventas, actividad y evolución del negocio.
Automatizaciones
Reglas que ahorran trabajo repetitivo: avisos, asignaciones y recordatorios.
Notificaciones
Avisos por correo o en pantalla cuando ocurre algo importante.
Gestión documental
Plantillas, versiones y permisos de los documentos de la empresa.
Integraciones
Conexión con tu web, tu correo, tu contabilidad o herramientas propias.
¿Necesitas algo que no está en la lista? Los módulos a medida también entran en el proyecto.
Cuéntanos cómo trabaja tu empresaCRM tradicional frente a CRM personalizado
CRM tradicional
Software enlatado- Incluye funciones que quizá nunca llegues a usar
- Planes cerrados: para añadir algo hay que subir de plan
- Precio por usuario que crece con el equipo
- Adaptación limitada a los campos y procesos que ya tenéis
- Dependencia del proveedor y de sus tiempos
- Integraciones disponibles solo si están en su catálogo
CRM personalizado
Construido para tu empresa- Solo las funciones que tu empresa necesita
- Crecimiento por módulos: añades cuando lo necesitas
- Presupuesto según alcance y usuarios, acordado antes
- Campos, estados y flujos ajustados a vuestro proceso
- Tus datos y tu lógica de negocio bajo tu control
- Integración con las herramientas que ya usas
Si ya tienes un CRM y funciona, no te propondremos cambiarlo sin más: estudiamos si conviene integrarlo con la web y el correo antes de plantear una alternativa.
Del primer correo al soporte posterior
- 01
Cuéntanos qué necesitas
Nos escribes con lo que tienes hoy y lo que te gustaría mejorar. Puede ser una web nueva, un CRM o simplemente una duda sobre tu correo.
Sin cuestionarios largos: una conversación y, si viene bien, una llamada.
- 02
Analizamos cómo funciona tu negocio
Revisamos vuestro proceso real: quién atiende a los clientes, cómo se presupuesta, dónde se guardan los datos y qué tareas se repiten.
De aquí sale una propuesta con alcance, módulos y precio cerrado.
- 03
Creamos la solución
Desarrollamos por fases para que veas avances pronto y puedas corregir el rumbo sin esperar al final del proyecto.
Entregas parciales, pruebas con tu equipo y formación al terminar.
- 04
Te acompañamos después del lanzamiento
Una vez publicado, seguimos disponibles para ajustes, mejoras y nuevas funciones según crezca tu empresa.
Soporte directo por correo o teléfono, sin permanencias obligatorias.
Dudas sobre el CRM
Las preguntas que más nos llegan antes de empezar un proyecto de CRM.
¿El CRM se puede adaptar a mi empresa?
Es justo lo que hacemos. Partimos de módulos ya resueltos (clientes, presupuestos, facturas, inventario, tickets…) y los ajustamos a vuestros campos, estados y flujos. Si algo no existe en el mercado con la forma que necesitáis, lo desarrollamos a medida.
¿Puedo importar clientes desde Excel?
Sí. Preparamos la importación desde Excel, CSV u otros CRM y revisamos contigo los datos antes de cargarlos, para evitar duplicados y campos vacíos en la base de clientes.
¿Es posible integrar el CRM con mis herramientas actuales?
En la mayoría de casos, sí: formularios web, correo, contabilidad, facturación electrónica, plataformas de pago o herramientas propias con API. Estudiamos cada integración y te decimos con claridad qué es viable y qué no.
¿El CRM funciona desde móvil?
Sí. Las herramientas se diseñan con enfoque mobile-first: se pueden consultar y actualizar datos desde el móvil o la tablet, tanto en la oficina como en una visita comercial.
¿Puedo añadir nuevas funciones en el futuro?
Sí, la solución está planteada por bloques. Puedes empezar con un CRM sencillo y añadir módulos como inventario, presupuestos, portal de clientes o automatizaciones cuando tu empresa lo necesite.
¿Quién es propietario de mis datos?
[CONFIGURABLE] Define aquí la política definitiva sobre propiedad y portabilidad de los datos. Recomendado: indicar que los datos son del cliente, que se pueden exportar en cualquier momento y en qué formatos, y qué ocurre al finalizar la relación.
¿Existe permanencia?
[CONFIGURABLE] Define aquí la política definitiva de permanencia. Recomendado: indicar que los servicios con cuota mensual no tienen permanencia obligatoria, y detallar las condiciones (si las hubiera) para proyectos con compromiso anual o precios especiales.
¿Hacéis copias de seguridad y durante cuánto tiempo?
[CONFIGURABLE] Define aquí la política de copias de seguridad: frecuencia, retención, qué servicios incluyen copia y cómo se puede solicitar una restauración.
Otros servicios que puedes combinar
Puedes contratarlos por separado o junto al que te interesa: comparten datos, infraestructura y soporte, y siempre hay una sola factura.
¿Hablamos de tu proceso comercial?
En una llamada de 20 minutos suele quedar claro qué módulos necesitas y cuáles no.